日本号称军国主义，一切唯国家至上，这些医务人员受 命行事，敢有不效忠之理，但是他们的心情因战局影响而萎 靡，却也属人情之常，汪精卫和陈璧君想起当年日人前来谈 判，大言倡倡，涂抹出一幅”大东亚共荣圈”的幻梦蓝图，真 也成了此一时彼一时了。
重庆方面因为局势的扭转，工作上也更加激奋，但是陈 璧君的紧密封锁，却也真是很难”做”到确切的消息。
情况就这样僵持了颇有一段时日，只是等待，别无他法。
医院方面的人员进出，也是要严密搜身调查，很难冒充 混入。倒是汪精卫可以稍动了，这个”进展”，辗转传了出来。
传出这个消息来的人，就是诺尔；来自重庆的国际情报 人员，循线追踪，终于获知详情。据说”医团”中特设一名 “联络官”，名叫太田元次；原是那座医院中的外科住院医师， 本来已决定派他到塞班岛的”玉碎部队”；正如”神风特攻 队”一样，顾名思义，便知有出无还。那知他命不该绝，汪 精卫一行第一天到医院时，即由他照料；细心体贴，能言善 道，大得汪精卫夫妇的好感，便向院方要求，希望能得到他 的经常服务。院方转报军部，特准缓役；在医团中担任联络 官的任务，当手术完成后，喜孜孜地向在别室等候消息的汪 氏家属，及东京派来的军部代表，报告治疗经过。
“汪主席阁下，当手术进行中，足部即恢复温暖的感觉。 手术历时一小时又三十八分完成；汪主席向全体医疗人员致 谢，表示一旦康复，将益愈为’大东亚和平’而努力。由汪 主席体内切除的骨片，连同血液，已作了详细的检查；确定 是’多发性骨髓肿症’。”
“愈后如何？”军部代表中的一名大佐问。
“应该是可以乐观的。”
在此后三四天，情况确可乐观：包括７位名医；４名助手 的”医团”，一天３次为汪精卫诊察，然后由太田发布的医疗 消息，一直是”病况持续进步中”。
可惜好景不常，有一天，太田元次不再春风满面了；他 说，汪精卫４夜有大量的盗汗。而且从这天以后，也不再公 开汪精卫的病情。
日本的局势，亦跟汪精卫的病一样，已入膏肓，无可救 药。 ４月间，天皇裕仁的胞弟三笠宫，向军部暗示，应该考虑 宣布京都和奈良是不设防都市。但是军部并无反应；因为他 们还没有工夫来研究本土的防卫问题，正以全力在对付美国 向日本”绝对国防圈”边缘各岛屿的攻势。新任陆军参谋长 后宫淳大将表示：到了６月间，局势将更困难。
这个夏天，对日本军阀来说，真如一个噩梦，关岛、提 尼安岛与塞班岛，一起都落入美军手中。塞班岛陷落的恶耗 到达东京，军令部长永野修身说：”日本将面临崩溃的边缘。” ６月１９日爆发菲律宾海战，历时两天结束：马利安纳群 岛失陷，陆军军务局长武藤章向他的副官喟然长叹：”日本败 了！”
病榻上的汪精卫也跟日本的国民一样，许多战败，败得 凄惨无比的消息，是无法从报上看得到的。陈璧君所知亦不 多；就是知道也不敢告诉他。不过从医生与护士那种忧郁的 神色，以及供应越来越困难的情况中，他也可以猜想得出，战 局正在迅速恶化。只是恶化到如何程度，却不明白。
他渴望得到真实的消息；但在医院中是无法办得到的。因 此，当７月间，林柏生冒着溽暑来探病时，他决定不放松这 个得以了解真相的机会。
避开陈璧君的监视，汪精卫从林柏生口中，知道了塞班 岛失陷的经过，以及又一次大规模海战——马利安纳海战，丧 失了残余航空母舰的详细情形。 ”３３０架飞机，只剩下２５架。”林柏生说：”联合舰队司令 丰田大将事先说过：’帝国兴亡，在此一战’结果失败了。”
意思很明显，这一战决定了”帝国”必亡。汪精卫喟然 长叹：”实在没有想到会有今天！”
同样地，东条英机也没想到，会有如此起惨的”今天”； 终于，他不能不辞职了。
６月１６日，以成都为根据地的美国驻华空军，以２４、Ｂ Ｂ２９重轰炸机，编队空袭九州北部的幡仓地区；７月８日又有 十几架空袭九州西北部，使得日本人很深刻地感觉到战争已 经逐渐迫近日本本土了。
反对战争的声浪，逐渐可闻；以近卫为中心的重臣，在 暗中发动反战运动。在塞班岛夫陷以后，近卫看出：如果陆 军继续执政，结束战争的希望，永难实现。惟有倒阁，让东 条”退阵”，才有向英美试探停战的可能。于是，第一步具体 行动，是解除东条的参谋总长的职务。
东条是首相，兼任陆相，又兼任参谋总长；这是不合理 的措施，海军早啧有烦言。因此，这个计划一发动，立即获 得了有利的反应。
于是由木户内府出面与东条展开谈判，要求参谋总长与 内阁分离，以确立统帅权；此外还希望调换海军大臣，以及 请重臣入阁，完成举国一致的强有力内阁。
东条答应了第一点要求，请求任命关东军司令官梅津美 治郎大将接替参谋总长。对于另外两点要求，觉得太过分了。
所谓”重臣”是习惯上的称呼；他们之受到现在首相的 尊重，亦是逐渐形成的，究其根本，到底没有制度上的规定， 现任首相必须受他们的约束。而况，曾经担任过首相的所谓 重臣，计有７人之多，从资格上推次序是：
若倷礼次郎、冈田启介、广田弘毅、近卫文麿、平治骥 一郎、阿部信行、米内光政。如果都邀请入阁，如何容纳得 下。
另一方面，七重臣亦认为参加内阁是不可能的事，但他 们的倒阁的想法是一致的，原因很多，如近卫是讨厌东条；冈 田与米内一开头就反对陆军；广田与阿部倒是为了解决问题， 尤其是阿部，基本上是同情东条的，替他在重臣面前，做了 好些疏通的工作，可是他也认为东条不走，战争不了。
在内阁中，亦有不满意东条的阁员，一个是国务相岸信 介；一个是外相重光葵。由于他们在有意无意间的鼓吹，使 得重臣们倒阁的倾向，益愈强烈，以致于连一向支持东条的 木户内府亦爱莫能助——事实上由他出面提出３点要求，还 是有着劝东条让步，以期保全的善意在内的。
无奈这份善意很难接受。调换岛田海相的要求，来自冈 田与米内，即因岛田支持陆军之故；在东条，道义上就不能 舍其他的”患难之交”。
幸而岛田为大局着想，自甘让步，接受要求，推荐佐世 保镇宋府长官野村大将接他的手；不过岛田仍旧留任军令部 总长的要职。
邀请重臣入阁，东条亦想努力使它实现；哪知一部分重 臣，早已在岸信介那里下了工夫——请人入阁，先须留出容 纳之地；判断第一个被要求让位的，必是国务相；所以只要 岸信介不让，重臣即无法入阁。果然，当东条婉言求恳时，岸 信介严词拒绝。他的答复是：要辞就总辞；单独辞职，仿佛 他有了什么过失，歉难照办。
当东条犹在继续挣扎时，７月１７日晚上，７重臣聚集在 平治骥一家举行餐会，正式决议：一致要求东条辞职。
于是局势急转直下，东条在黎明时分接到报告后，在９点 半晋见裕仁天皇，奏明辞职决心；１０点钟召集阁议，决定总 辞——４年前的同一天，东条受托第二次近卫内阁的陆相，连 夜搭机飞赴东京；那时的意气风发，回想起来，恍如一梦。
当天下午４点钟，天皇召集重臣会议，参加人员还有原 枢密相及木户内府。首先由木户说明东条辞职情形；接着是 米内报告拒绝入阁的经过，接下来讨论继任人选。
阿部认为际此非常时局，仍以现役军人担任首相为宜，即 席推荐米内出马。这是”将”他的”军”；米内很巧妙地推托， 说关于政治，仍由文官负责为宜。而作为文官的若槻，立即 反驳，同意阿部的意见，在战争中，应由军人主政。近卫接 着发言，主张缩小范围，先决定是由海军还是陆军组阁？
这是原则之一，另外原枢密相提出由军人出身的五重臣 合组内阁；广田试探有无组织皇族内阁的必要，都遭否决了。 最后采纳了近卫的原则，缩小范围，在陆海军人之中选择。
于是阿部与米内，针锋相对地互推海陆军出任艰巨；阿 部自道”陆军不得人心，国民舆论倾向海军”。平治与近卫则 认为国民对陆军批评恶劣，只是少数人的作风问题。尤其是 近卫说得更为率直，他说东条之垮台，是因为陆军予社会的 印象很坏；这一部分的陆军——意思是东条那一系的激进派、 应改变态度，俾能一新耳目。同时，陆军内部发现思想左倾， 此较战败更为危险；因为战败犹可望维持皇室国体，左翼 “革命”成功，就什么都没有了。他的这番议论颇引起在座重 臣的重视，因此不但确定了由陆军组阁，以便压制左倾势力 的原则，而且希望组阁者，应具有政治经验。
因此，米内所提出来的现任南方军总司令官寺内寿一元 帅，仅被列为参考人选之一；若槻提出宇垣一成大将；阿部 提出新任参谋总长梅津美治郎大将等。
宇垣一成由于木户认为有疑问；很快地便不谈了。同样 地，曾任中国派遣军总司令的畑俊六元帅，由于木户的提议， 立即列入候选名单。
名单的顺序，阿部认为应该是寺内、梅津、畑。而木户 觉得梅津有问题，因为刚被任命为参谋总长，而且并无大臣 经历。他问：”陆军大将之中，还有谁？”
“还有，”阿部是照资历来说：”本庄繁、荒木贞夫、小矶 国昭。其次，才数得到东条。”
小矶国昭现任朝鲜总督，木户对他的印象不坏，便即问 说：”小矶如何？”
海军的米内表示支持：”小矶很适当，既有手腕亦有魄 力。”
“是不是类似宇垣的人物？”近卫发问。
“完全不同。”阿部答说。
与宇垣完全不同，便使得木户更感兴趣了，他问阿部： “他和陆军现役方面，关系如何？”
“并没有什么特殊关系，与东条的情形不同。”
平治对小矶亦有好感，插进来说道：”他的品格很高的， 是敬神家。”
“思想问题呢？”木户问说。
大家都认为他的思想不会有什么问题，这就很可以放心 了；商定的名单顺序是寺内、小矶、畑。
这个会开了４小时。木户一面招待重臣在宫内晚餐；一 面在大内文库昭和天皇的书房中，奏闻决定的经过。事实上 木户已经决定了由小矶国昭；他的操纵的手法很巧妙，事先 不作征询，及至奏陈完毕，才又补充：”第一候选人寺内元帅， 现任南方总司令官；如果决定聘用，请先垂询统帅部，对于 作战上有无妨碍？”
于是裕仁派侍从长入江相政，去询问恰好陪梅津参谋总 长入宫举行亲任式的东条，对此有何意见？东条亦是木户所 支持的，自然深知其中的奥妙；如果木户支持寺内，根本就 不会请天皇派人来问！问到就是暗示，不赞成寺内。
“当此反攻激烈之际，第一线总司令官缺位一天都会引起 极严重的后果，此其一：第一线总司令官忽然奉调组阁，在 前线一定会引起许多猜测，而且’东亚共荣圈’及其他中立 国，说不定会生误会。此种不利影响，必须考虑。”东条鞠个 九十度的躬：”请上复陛下。”
裕仁”陛下”当然不再考虑寺内，决定由小矶国昭组阁， 当夜通知陆军相，急电”朝鲜之虎”小矶”上京”。
经过彻夜地考虑，近卫决定弥补他未曾想到的变局—— 在他以为寺内寿一现在第一线指挥作战；如果不宜调动，木 户早就应该像不赞成宇垣及梅津组阁那样，在重臣会议中，即 应有所表示。即无表示，便等于成了定局；却想不到是由名 单上的第二名膺受大命。
尽管平沼称许小矶的品格；但他的声望远不及寺内，陆 海军中的士兵，也许是头一回听说有这样一位大将。近卫期 望新任首相能够早日结束战争；而小矶是否有此魄力及能力 收拾难局，实在大成疑问。苦思焦虑，无法推翻已成之局，唯 一的弥补之道，是组织陆海军联合内阁；建议邀请米内光政。
木户肚子里雪亮；如果拒绝近卫的要求，他在操纵大局 的野心，说不定就会暴露。因此，立表同意；派他的秘书官 松平庚为侯爵，征询其他重臣的意见。除了阿部以外，其余 亦都同意了。
于是再下一天，召集第二次重臣会议，阿部亦撤消了反 对，变成一致赞成。平时小矶已奉召抵达东京，陆军省所派 的汽车，将他自机场直接送入宫内；木户这时才正式说明，由 他与米内组织联合内阁。奏谒天皇以后，随即开始组阁的任 务。
首先，当然是向陆海军申请派出陆、海两相。小矶中意 有”马来亚之虎”之称的山下奉文，认为山下的”铁腕”，有 助于他控制由于早经列为”预备役”，关系已经疏远的陆军； 其次是在满洲担任第二方面军司令官的阿南惟几陆军大将， 因为他曾当过４年的侍从武官，将来帷幄上奏及参加御前会 议时，比较易于了解裕仁天皇的意图。
此外，他也要求，总理大臣能够列席大本营。而由东条 召集的”陆军三长官”——陆军大臣、参谋总长、教育总监 会议，对于小矶要求以总理大臣列席大本营会议，断然拒绝。 申请以山下或阿南为陆相亦碍难同意；推荐杉山元元帅为陆 相。从第二次近卫内阁到东条内阁，杉山一直是参谋总长；后 来东条为了想兼得陆军指挥权，把他挤了下来，自行兼任。这 一次推荐杉山担任陆相，自有补过与补情的作用在内。
海军方面同样不愿内阁总理分享军部独有的”帷幄上 奏”权；不过对于小矶申请将米内光政由预备役恢复为现役， 并出任海军大臣，却是毫无保留地同意了——这是一个罕见 特例；在此以前，只有１９１９年，预备役的海军大将斋藤实， 以特旨在朝鲜总督任内，恢复为现役。
向来组阁最花工夫的是，协调陆海两相；如果军部对首 相人选不满意，可用拒绝推荐的手段，使新阁流产。小矶的 组阁工作算是顺利的；在７月２１日傍晚，陆海两相决定后， 一夜的时间，产生了全部名单；令人瞩目的是，１４名阁员只 留任了两个，而这两个恰恰是内阁中最重要的职位，外务大 臣兼大东亚大臣重光葵；大藏大臣石渡庄太郎。
就在小矶、光政联合内阁举行亲任式之际，美国对作为 日本”绝对国防圈”中心的关岛，发动了猛烈的攻势。
在美军登陆以前，美国飞机对关岛已施行了５５００架次的 攻击；由美国军舰所发射、落在关岛的炮弹，约计一万八千 发。驻在关岛的日本陆军约一万八千五百人，完全处于挨打 的情况之下。
美军登陆后，立即构筑桥头堡，站稳了脚步。相持３日 以后，日军在７月２５日夜发动反攻；此时美军反成以逸待劳 之势，况藉凭优势的火力，以及海上军舰的助战，轻易地挡 住了攻势。到了７月２８日，师团长、旅团长相继阵亡；残存 兵力约５０００人，由３１军司令官小畑中将亲自指挥，作困兽 之斗，到８月初十，关岛日军对外断绝联络；第二天，美军 宣布，关岛日军有组织的抵抗，已经结束；小畑中将的遗骸 亦已发现。
在东京，正在检讨战略指导原则；或者说重新拟定作战 指导纲领。陆军方面由梅津与杉山会商决定，以总兵力的百 分之七十应付决战；百分之三十应付长期战。但基本上希望 避免短期内见胜负的决战；尽量保留实力在长期战中拖垮英 美。
因此，陆军作了一个重大的决定：”以忍痛牺牲的条件， 诱使迁都重庆的中国讲和。”
日本积极对华求和，是”最高战争指导会议”所通过的 议案。
本来指导战争的最高机关名义上是”大本营、政府联席 会议”，实际上由大本营负责；而所谓大本营，不过军部利用 天皇的名义，作成决定，必要时可以奏请作”御前兵器”、 “御前研究”，由陆海军统帅，相互质询，得出一致的结论，由 天皇裁可——这也是一种形式，天皇是无法推翻军部事先协 调好的结果的，至多，有一些补充意见；或者在执行上提示 特须注意之点而已。
由于”大本营、政府联席会议”的作用，只是军部将已 决定的战争指导原则，传达给内阁执行，所以小矶组阁之前， 即提出参加大本营会议的要求；军部虽断然拒绝，但亦了解， 以首相而不能参预军事决策，事实上是大有问题的。所以旧 事重提，在东条未兼任陆相及参谋总长以前，由于不便而提 出的改革意见，再度受到重视，这些意见中，最具体的是两 种，一是合并陆海军设立”国防部”，与民主国家的军事控制 组织相同；一是设立战争指导机关。前者改弦易辙，相当费 事；虽然具体，决非此时所能实施。
因此，小矶提议创设”最高战争指导会议”的意见，很 快地获得军部的同意。但会议的办法，仍旧充满了”军权至 上”的意味，首先在”构成员”的顺序上为陆军的参谋总长， 海军的军令部总长，然后才是内阁总理大臣、外务大臣、陆 军大臣、海军大臣。下设”干事”三名，由代表内阁的书记 官长，及陆海军两省的军务局长组成。而在第一次会议中，参 谋总长梅津以”构成员”居首的地位，立即创下了两条规例： 第一是”构成员中有一人缺席，决定即属无效”；第二是，必 要时可下令干事出度会议。
在第一条规例中，陆海军可以轻易地发动抵制；在第二 条中，实际上是必要时可排除内阁书记官长列席会议。而负 最高战争指导责任的６名”构成员”陆、海军，内阁各二。所 以只要陆海军取得一致意见，在会中即构成绝对多数。
关于”对华诱和工作”，正式的议案名称，叫做”关于实 施中国政治工作事项”，其中最重要的一项，当然是条件。共 分８大项，要点是要求中国保持”善意的中立”，亦就是退出 协约国阵营；日本所愿给予的条件，除了”满洲国不得变更 现状”以外，其他都可以商量。
为了进行诱和工作，特派陆军次官柴山兼四郎中将到南 京，将日本的决定通知陈公博；同时寻觅能与重庆直接联络 的适当人选。
除此以外，小矶为了造成一种”推进政治工作”的气氛， 特派宇垣大将带同坂西利八郎中将到韩国、满洲、中国去作 “旅行”；目的也是示人以日本想跟中国讲和——坂西利八郎 一直是北洋政府的顾问；与”安福系”渊源更深，由他透过 李思浩、曹汝霖等人的关系，使得重庆能够彻底了解日本的 意向。
至于柴山兼四郎要找能直接联络重庆的人，这个任务，仍 旧交了给今井武夫。他此时已是”中国派遣军总司令部”的 副参谋长；在暗中物色多时，终于找到了一个人，名叫缪斌。
此人籍隶江苏无锡；家世比较奇特，是一个道士的儿子。 道士原有两种，一种是由王重阳，邱长春这个系统传下来的 “全真道士”，戒律甚严；一种叫做”火居道士”，”火”是不 断人间烟火之火；”居”是男女居室之居，一样娶平生子，像 张天师，便好算是火居道士。
因此，缪斌有个外号叫”小道士”。他书念得不坏，是交 大出身，是陆定一同学，联俄容共时期，缪斌是国民党，陆 定一也是国民党；及至武汉分共、京沪清共以后，缪陆分道 扬镳，陆定一归入共产党，缪斌仍旧是国民党——他是民国 １３年１月，中国国民党第一次全国代表大会中，唯一的上海 学生代表；会后留在广州，参加北伐，出任何应饮的东路军 司令部政治部主任。
到得民国１８年，缪斌由军而政，当上了江苏省民政厅长， 由于鬻官卖缺，贿赂公行，为舆论所攻击，因而为中央撤职 查办。那时正是励精图治之时；官员因贪污落职，政治生命 就算完了。缪斌在南方无法立足，跑到北方去鬼混。
及至芦沟桥事变爆发，平津沦陷，群魔乱舞；缪斌因为 与北洋政府并无渊源，无法挤进王克敏的”临时政府”，只弄 到一个日本人为驱策中国百姓而设立的”大民会”副会长。这 个机构的”浪人气息”颇为浓厚；军统认为以缪斌的性格，会 利用”大民会”搞出很多出卖国家利益的勾当来，决定加以 公开制裁。
平时缪斌正迷恋于坤伶中学程艳秋最有成就的新艳秋， 排夕拜扬；军统人员即在戏园中下手，但因投鼠忌器，怕累 及无辜，得让缪斌逃脱一条性命。
这一来，北方又不敢住了。于是缪斌一面南下投汪；一 面托人向戴雨农输诚，军统亦乐得加以利用，但知道他诡诈 多变，从未交代他任何重要任务。但缪斌却在错综复杂的关 系中，看出来一个矛盾，利用这个矛盾，在日本军人中，大 肆活跃。